03 Jun LA GRAN BANCA TENDRÁ QUE BUSCAR UNA SOLUCIÓN AL HUNDIMIENTO DE SUS RESULTADOS
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La crisis del coronavirus ha llevado a unos descensos de los principales indicadores económicos nunca vistos en la historia reciente, y así lo reflejan los resultados de la gran banca (Santander Esp., BBVA Esp., CaixaBank Esp., Sabadell Esp., Bankia y Bankinter) en el primer trimestre del presente ejercicio, con una reducción del Beneficio Neto agregado, en su actividad en España de un -67,9% interanual, donde destacan BBVA Esp. (-140,8% i.a.), CaixaBank Esp. (-87,7% i.a.) y Sabadell Esp. (-61,1% i.a.) provocados, principalmente, por la amplia dotación a provisiones.
A estos resultados negativos se suman los grandes desafíos a los que se enfrenta la banca desde hace tiempo y con la perspectiva de afianzarse cada vez más en el sector, que son la cada vez mayor competencia (Revolut, N26, Orange Bank…) y la prolongación durante largo tiempo de los tipos cero, hacen que las entidades españolas tendrán que seguir apoyándose en sus dos principales palancas: por un lado, la contención de los costes mediante la reducción de oficinas, acelerando al máximo la transformación digital, para poder mejorar los niveles de rentabilidad. De hecho, ya empieza a materializar los resultados de la reducción de personal que había acometido, viéndose una disminución, a nivel agregado, del Gasto de Explotación, en este primer trimestre del -2,7% interanual, siendo el Santander Esp (-7,8% i.a.) y BBVA Esp. (-4,4% i.a.) los que más destacan por su mayor reducción.
La otra palanca es el incremento de los Ingresos Recurrentes (Margen de intereses + Comisiones netas), es decir, los ingresos puramente bancarios, al contrario que los últimos trimestres, han crecido a nivel agregado un 0,4% interanual. Aunque los márgenes de intereses hayan decrecido (-3,2 % i.a.), principalmente por un menor crecimiento del crédito y de las carteras de renta fija, se han compensado por el crecimiento del cobro de Comisiones Netas, que, en este primer trimestre, la gran banca ha cobrado 2.440 millones de euros, siendo un 7,2% interanual más, que el mismo periodo de 2019.
Es de destacar las Pérdidas por Deterioro con un aumento, a nivel agregado, en esta partida que ha llegado a un 203,4% interanual. Estos altos niveles están influenciados, sobre todo, por BBVA Esp. (1.093,7% i.a.), CaixaBank Esp. (261,8% i.a.) y Bankinter (182,0% i.a), principalmente por el impacto negativo del deterioro en el escenario macroeconómico por el Covid19, que incluye provisiones crediticias para aquellos sectores más afectados.
RESUMEN PRINCIPALES DATOS
Para José Luis Cortina, Presidente de Neovantas, «ante esta situación, la banca continua buscando nuevas fórmulas de ingresos recurrentes, con un mayor foco en productos de consumo y otros como seguros y fondos, así como servicios adicionales de asesoramiento especializado, además de apostar por los esquemas de distribución más demandados por los clientes y, de esta forma, incrementar su vinculación como la gestión remota y la banca móvil».
Por lo que respecta al comportamiento bursátil, la situación actual ha provocado unas pérdidas históricas de valor en las cotizaciones, debido a que la Banca es uno de los sectores con mayor exposición a la crisis del coronavirus por riesgos de impago. Sólo cuando el mercado perciba un modelo de negocio bancario que pueda triunfar, lo premiará levantando el valor de su acción de manera significativa.
José Luis Cortina concluye, “es fundamental para la banca tradicional explotar la información que tienen disponible (incluyendo sobre todo la desestructurada + CRM) para extraer la máxima inteligencia, para que sea capaz de identificar multitud de oportunidades, como modelos de negocio o nuevos productos, que deberán ser capitalizadas, intentando replicar los modelos de la nueva competencia para ofrecerlos a sus clientes y así retenerlos”.
