En el primer semestre de 2024, los resultados de la Gran Banca (Santander Esp., BBVA Esp., CaixaBank Esp., Sabadell Esp., Bankinter y Unicaja), en su actividad en el territorio español, han superado, una vez más, las expectativas de los analistas, a pesar de la primera bajada de tipos de interés llevada a cabo por el BCE en junio.

Además, el Beneficio Neto agregado ha sido de 7.311 millones de euros, lo que supone un incremento del 39% i.a. con respecto a lo obtenido en el mismo periodo en 2023. Estos beneficios incluyen el impacto del impuesto extraordinario de 1.479 millones de euros, calculado en base al margen de intereses más comisiones del año pasado, y registrado en el primer trimestre del año.

Respecto a los Ingresos recurrentes de estas entidades, los puramente bancarios, han aumentado a nivel agregado en un 14,3% i.a., como consecuencia del margen de intereses que se ha visto incrementado hasta los 15.687 millones de euros, lo que supone un aumento del 19,3% respecto al primer semestre del año pasado. “Este crecimiento subraya la solidez del negocio bancario en un entorno económico desafiante”, matiza José Luis Cortina, presidente de Neovantas. El Informe refleja, además, que las comisiones han contribuido con 5.523 millones de euros a los ingresos de la gran banca en España, lo que representa un incremento del 2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Cabe destacar que los esfuerzos continuos de racionalización, acometidos en los últimos años, además del impulso de la digitalización y automatización que se está llevando a cabo, han permitido a estas entidades financieras contener los gastos de explotación, que solo han aumentado un 4% en comparación con el primer semestre de 2023. Esta contención ha favorecido una mejora en el ratio de eficiencia, que ahora se sitúa en torno al 40%, un nivel considerablemente más bajo que el de muchos bancos europeos de relevancia.

La morosidad sigue contenida a niveles bajos

Cabe destacar que, el año pasado, por estas fechas, se auguraba un crecimiento más rápido de lo esperado de la morosidad. Sin embargo, en este primer semestre la sigue contenida a niveles bajos, un 3,6%, según el dato oficial publicado en mayo. “No obstante, las entidades continúan aumentando tímidamente sus provisiones, un 0,4%, ante los posibles escenarios adversos por la situación de incertidumbre en la que vivimos, que en los últimos meses está empezando a dar muestras con ligeros repuntes en la mora de los créditos al consumo y de las hipotecas”, subraya José Luis Cortina. Eso sí; a pesar de estos aumentos, los ingresos adicionales han compensado ampliamente las provisiones.

La clave de la Gran Banca Española, explotar y analizar los datos con óptica conductual

La previsión de bajadas de tipos por parte del BCE a medio plazo, obligará a la gran banca a ajustar su estrategia buscando fórmulas para impulsar sus ingresos ya que las oportunidades de reducir costes están cada vez más limitadas. Por eso, una de las claves de la Gran Banca Española será acelerar la explotación y el análisis de los datos con óptica conductual para lograr intensificar su proactividad comercial en todos sus canales de forma inteligente y eficaz.

Finalmente, José Luis Cortina incide que “habrá que estar atentos al desenlace de la OPA de BBVA sobre Sabadell, a término en manos de los accionistas de la entidad a ser adquirida, que podría tener un impacto relevante en las actuaciones comerciales de los distintos grandes bancos españoles y demás entidades del sector”.

Recuerda que puedes descargar el informe completo haciendo clic en el siguiente enlace:

Informe 1º semestre 2024 Gran BANCA española – NEOVANTAS_Agosto 2024